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如果货币超发了,什么东西最先上涨呢?

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发表于 2019-11-17 07:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国货币超发现象比较严重,2008年M2总规模只有40万亿,而到了2018年底M2总规模就达到了185万亿,10年时间,M2规模增加了4.5倍。而2018年我国GDP只有90万亿,M2/GDP=2,也就是说M2总规模是GDP的两倍。而同期美国的M2/GDP=0.7,这意味着美国货币并没有超发现象。

导致中国货币超发主要有两大因素:一是我国更偏向于依靠宽松货币来拉动经济,只要经济稍有下滑趋势,就马上将货币政策偏向于宽松。2009年为了应对国际金融危机,我们拿出了四万亿经济剌激计划,以及10万亿天量信贷。当年便录得M2增速为29%(现在只有8.5%),如此多的货币流向金融市场,金融市场再放贷给社会,物价当然会水涨船高。

二是,我们经济增长方式存在问题,主要靠房地产和基建投资,而这些都要向银行借贷,于是银行把大量的货币投向市场,物价当然会涨。而美国经济增长方式则完全不同,他们主要是靠民间消费来拉动,所以,美国物价就比较平稳。有人1988年在美国纽约吃一顿午餐需要5-6美金,而三十年他再去美国纽约同一家餐厅吃饭最多只有7-8美金,物价涨幅不大。

现在有人会问,既然国内货币超发现象严重,那么什么东西会率先上涨?第一,当前购房者大多都是加杠杆的,今年上半年近一半的房贷都流向了房地产市场。显然,房地产市场最接近货币超发,所以,货币超发最早上涨的是房价。房价上涨了之后,房租也要跟着涨,随后房租涨了之后,企业里的职工也要求涨工资。

第二,当央行信贷宽松之后,大量资金流向了房地产,房价率先上涨,但是也有一部分资金会溢出到大宗商品市场,所以,房价上涨之后,部分大宗商品价格被资金恶炒。前些年,蒜你狠、逗你玩、姜你军、糖高宗等商品价格轮翻上涨。而今年1月份央行两次全面降准后,除了房价轮番上涨外,还有苹果等水果的现货、期货价格也在上涨。很多既得利益者拿到了银行的贷款后,除了炒房,炒农产品,还要炒白酒、炒古董,炒货币等。

第三,货币超发的资金除了流向房地产、农产品市场外,然后还会溢向商品市场。主要是猪肉、禽蛋等肉制品价格上涨,后面再跟着是米面粮油等商品价格上涨。相对于房价、房租价格上涨,货币超发是最后影响到日用品市场的。所以,米面粮油等商品因价格受到控制,所以,在货币超发的情况下,涨幅还是比较小。当然,有些商品即使是货币超发,由于产品过剩等原因,多年来价格一直不涨,在原地踏步,比如电视、冰箱、手机、轿车等。

如果货币超发了,什么东西最先上涨呢?主要是房地产,因为如果没有房地产对贷款的需求,我国货币也不可能超发,房价涨后、房租自然也跟着要涨,只是涨幅偏慢一些。随后,大宗农产品价格也会上涨,因为部分资金流向大宗商品市场,最后溢出的资金才会流向老百姓的日用商品市场,货币的购买力会快速下降。而要摆脱货币超发,长期稳定物价,只需要进行经济结构调整,改掉过去依赖于房地产+基建投资,逐步向民间消费和投资。这样中国的货币超发问题就能够得以解决。

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